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화장을 하고 (Graze) - 03:37
							
[Rap/민호] Uh! You gave me, you gave me a heart break! 

[온유] 스쳐간다 멀어져간다 너무 좋아했던 그녀가 [Key] 등을 돌린 채로 돌아서버려 초라한 기분 뭐 같아 [민호] 억지로 삼켜 
[종현] 나보다 멋져 보여 니 옆의 그 남자 (너의 옆에 그 남자) 어쩜 그리 다른 그녀 모습도 

*[All] 스쳐간다 그 사람 손을 잡은 채... 멀어져간다 조금 진한 화장을 하고... [종현] 없었잖니 난 처음부터 [All] 그저 착한친구 정도일 뿐이야 

[Rap/민호] Uh! 그저 난 편한 사람일 뿐, Uh! 그저 스쳐간 사랑일 뿐 

[태민] 스쳐간다 멀어져간다 더 예뻐진 듯한 그녀가 [Key/종현] 화조차도 안 나 멍해져버려 [종현] 초라한 기분 뭣 같아 [민호] 억지로 삼켜 
[온유] 나보다 잘나 보여 네 옆의 그 남자 (너의 옆에 그 남자) 어쩜 그리 다른 그녀 모습도 

**[All] 스쳐간다 그 사람 손을 잡은 채... 멀어져간다 조금 진한 화장을 하고...[Key] 없었잖니 난 처음부터 [All] 그저 착한 친구 정도일 뿐이야 

[Rap/민호] 도대체 내가 어디가 그 사람과 다른 게 뭘까 그녀의 눈빛과 몸짓이 날 원할지 몰라 
나 홀로 생각에 잠기다 바람이 되어 스쳐간 그녀의 모습에 눈물이 나 

[Rap/Key] Have you tried thinking about me Given any thought about me 
The times we stayed together like lovers flying free 
I still love you! Seems like I should forget you 
But when I see the picture that we took together I can't ever forget you 

[온유] 뭐가 못한 거니 너의 그 사람보다 [종현] 누구보다 잘해줄 수 있었는데 

* (Repeat) 

* (Repeat) (w/rap/민호) 내 맘을 훔쳐간 그녀가 스쳐가 달콤한 향기 내게서 떠나가 
가슴속에 흐르는 눈물을 억지로 삼켜 무너지는 내 맘 그녀가 알까? (X 2)